Voláno z menu: Běžné akce ⇒ Adresář lidí a firem

Tato úloha je evidence kontaktů na fyzické osoby či právnické osoby včetně všech souvisejících údajů. Pomocí standardních tlačítek lze jednotlivé záznamy editovat.

Obrázek: Seznam Kontakty

• Tlačítko Detail a Přidat spouští Formulář Kontakt.
• Tlačítko Filtr spouští filtr:
  • 
  • Filtr aktivujete jeho zaškrtnutím
  • Zaškrtnutím negace vybraná položka nezobrazí
  • Filtr lze úplně vypnout tlačítkem Vypnout filtr
• Tlačítko Výskyt… - otevře detail objektu, na kterém stojíte.

Obrázek: Formulář Kontakt

• Celé jméno - zobrazuje složené celé jméno včetně titulu. Tlačítko „Celé jméno“ spouští Formulář Celé jméno, který umožňuje editovat jednotlivé části celého jména (titul před i za jménem, obě křestní jména a příjmení).

  Obrázek: Formulář Celé jméno
  
  

• Společnost - jméno právnické osoby, pokud se jedná o kontakt na právnickou osobu
• Zastoupení - jméno fyzické osoby, zastupující právnickou osobu, pokud se jedná o kontakt na právnickou osobu
• Zařadit jako - text, pod kterým bude kontakt zobrazován a vyhledáván
• Indexový klíč - krátký kód pro rychlý výběr kontaktu v některých úlohách
• Typ - rozbalovací nabídka dvou možností - Fyzická osoba | Právnická osoba
• Poznámka - jakýkoliv text
• Tlačítka Bydliště (sídlo) a Adresa pro poštovní styk - spouští Formulář Adresa, který umožňuje editovat jednotlivé části adresy (oba řádky adresáta, ulice, číslo popisné a orientační, obec, PSČ a stát).

  Obrázek: Formulář Adresa
  
  Bydliště (sídlo) obsahuje adresu, která se používá na smlouvách a jiných právních dokumentech k přesnému určení osoby. Adresa pro poštovní styk obsahuje adresu, používanou při tisku poštovní adresy, např. na výpočtovém listu do okénka obálky.

Tip

Po vyplnění jedné adresy lze celou adresu zkopírovat uchopením levým tlačítkem myši, přenesením nad jiné adresní pole a puštěním myši. Není třeba stejnou adresu vyplňovat několikrát.

Záložka Identifikace

• Rodné číslo, IČO a DIČ - identifikační údaje fyzické či právnické osoby. Může se tisknout na některých dokladech.
• Osobní doklad - např. číslo občanského průkazu, cestovního pasu či řidičského průkazu. Pouze evidenční údaj.
• Předvolba Tento subjekt lze upomínat pomocí E-mail - připraveno pro úlohu rozesílání e-mailových zpráv
• Předvolba Tento subjekt lze upomínat pomocí SMS - připraveno pro úlohu rozesílání SMS zpráv
• Předvolba Neposílat poštu (zemřelý, nezvěstný atd.) - označeným kontaktům lze v tiskových úlohách netisknout poštu

Záložka Spojení

Obrázek: Formulář Kontakt, záložka Spojení

Všechny údaje na této záložce jsou z názvu patrné a jsou evidenční, programem jinde nezpracovávané.

Záložka Složenka A(AV)

Obrázek: Formulář Kontakt, záložka Složenka A(AV)

Všechny údaje na této záložce jsou z názvu patrné. Údaje je třeba vyplnit u těch kontaktů, pro které budou tištěny složenky A(AV), tzn. budou jim složenkou přicházet peníze. Obvykle se bude jednat o vlastníky většího počtu objektů. Další informace lze získat z dokumentu České pošty „POUČENÍ pro majitele účtů, používající poštovní poukázky A-V“, platné od 1.12.1997.

Záložka Složenka B(H) pro odeslání

Obrázek: Formulář Kontakt, záložka Složenka B(H) pro odeslání

Všechny údaje na této záložce jsou z názvu patrné. Údaje je třeba vyplnit u těch kontaktů, pro které budou tištěny složenky B(H), tzn. budou složenkou posílat peníze. Obvykle se bude jednat o vlastníky většího počtu objektů. Další informace lze získat z dokumentu České pošty „POŠTOVNÍ PLATEBNÍ STYK - HOTOVOSTNÍ VÝPLATA - podmínky pro předávání datových souborů pro odesílatale poštovních poukázek B“, vydané v červenci 2000.

Záložka Složenka B(H) pro příjem

Obrázek: Formulář Kontakt, záložka Složenka B(H) pro odeslání

Vyplňuje se pouze adresa, která tiskne na složenku B(H) jako adresa příjemce. Je třeba vyplnit u kontaktů, jimž bude složenkou B(H) odeslána hotovost. Adresa musí odpovídat dokladu, kterým se bude příjemce prokazovat při přebírání hotovosti. Tlačítko Adresa pro složenku B spouští Formulář Adresa, který umožňuje editovat jednotlivé části adresy (oba řádky adresáta, ulice, číslo popisné a orientační, obec, PSČ a stát).

Záložka Banka

Obrázek: Formulář Kontakt, záložka Banka

Vyplňuje se bankovní spojení, na které je možno převodem odeslat finanční prostředky, např. přeplatky z vyúčtování.